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What to bring to Your Appointment
Please bring the following documents to ensure your tax return is prepared accurately and efficiently.
Personal Information
Expenses & Deductions
Photo ID
Social Security cards / ITIN letters
Birth certificates for minors (if available)
Dates of birth for all dependents
Bank account & routing numbers
Last year’s tax return (if available)
Childcare expenses & provider information
Education expenses (Form 1098-T)
Mortgage interest (Form 1098)
Property taxes
Charitable donations
Medical expenses (if applicable)
Business expenses & mileage logs
If you purchased a new vehicle:
– Purchase contract from the dealership
– Vehicle registration / license plate info
Income Documents
W-2s from all employers
Most recent pay stubs from each employer
All 1099 forms (NEC, MISC, INT, DIV, R, SSA, G, etc.)
Self-employment income records
Rental income records
Unemployment income statements
Social Security benefit statements
Health Insurance & Credits
Health insurance forms (1095-A, 1095-B, 1095-C)
Energy credits (solar, EV, energy-efficient upgrades)
Estimated tax payments
IRS or state tax letters
IP PIN (if issued)
Que Traer a Su Cita
Por favor traiga los siguientes documentos para asegurar que su declaracion de impuestos se prepare de manera correcta y eficiente.
Información Personal
Identificación con foto
Tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN
Actas de nacimiento de menores (si están disponibles)
Fechas de nacimiento de todos los dependientes
Número de cuenta bancaria y número de ruta
Declaración de impuestos del año pasado (si está disponible)
Documentos de Ingresos
Formularios W-2 de todos los empleadores
Talones de cheque más recientes de cada empleador
Todos los formularios 1099 (NEC, MISC, INT, DIV, R, SSA, G, etc.)
Registros de ingresos por trabajo independiente Ingresos por renta de propiedades
Ingresos por desempleo
Estados de cuenta del Seguro Social
Gastos y Deducciones
Gastos de cuidado infantil e información del proveedor
Gastos educativos (Formulario 1098-T)
Intereses hipotecarios (Formulario 1098)
Impuestos de propiedad
Donaciones caritativas
Gastos médicos (si aplica)
Gastos de negocio y registros de millaje
Si compró un vehículo nuevo:
– Contrato de compra del concesionario
– Registro del vehículo / información de placas
Seguro Médico y Créditos
Formularios de seguro médico (1095-A, 1095-B, 1095-C)
Créditos de energía (paneles solares, vehículos eléctricos, mejoras de eficiencia energética)
Pagos de impuestos estimados
Cartas del IRS o del estado
IP PIN (si fue emitido)
Self-Employed Clients
If you own a business or are self-employed please bring the following:
Personal & Business Information
Photo ID
​
Social Security card or ITIN letter
​
Business name and address (if applicable)
​
Business start date
​
Last year’s tax return (if available)
​
Bank account & routing numbers
Income Records
All 1099 NEC / 1099 Misc forms
​
Gross Income Summary (Cash, Checks, or Digital Payments)
​
Sales records or invoices​
​
Business Bank Statements
​​
Business Expenses
Supplies & materials
​
Advertising & marketing expenses
​
Vehicle expenses & mileage log
​
Insurance (business or vehicle)
​
Cell phone & internet (business portion)
​
Office expenses or home office
​
Equipment & tools purchased
​
Licenses & permits
Additional Information
Estimated tax payments made
​
Health insurance forms (1095-A, 1095-B, or 1095-C)
​
Retirement contributions (SEP-IRA, Solo 401(k), etc.)
​
IRS or state tax letters
​​